Nuestra metodología de planificación orientada al usuario
Enfoque transparente y personalizado
Explicamos cada paso del proceso, ayudando a interpretar tasas TAE, condiciones y opciones disponibles. La información es objetiva, sin comisiones ocultas ni intereses de terceros.
Los resultados pueden variar según cada caso.
Conoce al equipo
Especialistas con experiencia y trato cercano
Javier Rodríguez
Asesor financiero
Formación
Grado en Economía, Universidad de Sevilla
Apasionado del análisis y la atención al detalle. Más de seis años en el sector financiero.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificados
Ana López
Consultora senior
Formación
Grado en Administración, Universidad Autónoma Madrid
Experta en acompañamiento personalizado y revisión de condiciones. Seis años de experiencia.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificados
Sergio Martín
Especialista en análisis
Formación
Grado en Finanzas, Universidad de Valencia
Enfocado en la objetividad y la claridad al explicar tasas y condiciones. Más de cinco años en el sector.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificados
Laura Ruiz
Asesora de clientes
Formación
Grado en Derecho, Universidad de Granada
Orientada al trato humano y la transparencia. Seis años de experiencia en soluciones financieras.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificados
Nuestro proceso de trabajo
Te acompañamos desde el primer análisis hasta la revisión de condiciones, asegurando transparencia y claridad en cada etapa.
Análisis inicial personalizado
Estudiamos tu situación financiera, identificando necesidades y prioridades para adaptar la asesoría.
Objetivo principal
Comprender tus objetivos y contexto actual.
Qué hacemos
Recopilamos datos relevantes sobre tu perfil y preferencias, estableciendo un punto de partida objetivo para la consulta.
Cómo lo hacemos
Realizamos entrevistas y revisamos tu documentación, siempre con total confidencialidad y transparencia.
Herramientas utilizadas
Cuestionario personalizado, análisis documental
Resultados esperados
Informe inicial con opciones y condiciones transparentes.
Presentación de alternativas
Mostramos opciones claras y detalladas sobre condiciones, tasas TAE y posibles costes asociados.
Objetivo principal
Ofrecer información que facilite la toma de decisiones.
Qué hacemos
Explicamos ventajas y desventajas de cada alternativa, resolviendo tus dudas con lenguaje sencillo.
Cómo lo hacemos
Utilizamos ejemplos prácticos y visuales para que comprendas cada propuesta.
Herramientas utilizadas
Presentaciones, ejemplos visuales
Resultados esperados
Resumen comparativo de alternativas y condiciones.
Acompañamiento en la decisión
Te apoyamos en la evaluación final y en la interpretación de cada condición antes de tu elección.
Objetivo principal
Garantizar que comprendas cada aspecto antes de decidir.
Qué hacemos
Establecemos una comunicación fluida y aclaramos cualquier duda sobre tasas TAE, plazos y comisiones.
Cómo lo hacemos
Sesiones de consulta personalizadas y seguimiento telefónico o por correo.
Herramientas utilizadas
Llamadas, correo electrónico
Resultados esperados
Resumen final y respuesta a consultas pendientes.
Seguimiento y revisión periódica
Revisamos regularmente tus decisiones y condiciones, ajustando el acompañamiento si cambian tus necesidades.
Objetivo principal
Asegurar que tu planificación siga siendo adecuada.
Qué hacemos
Realizamos revisiones periódicas y estamos disponibles para responder nuevas dudas o cambios en tu situación.
Cómo lo hacemos
Agendas de seguimiento, consultas periódicas
Herramientas utilizadas
Agenda digital, recordatorios
Resultados esperados
Informe de seguimiento y nuevas recomendaciones si es necesario.
Comparativa transparente
Descubre la diferencia de nuestro servicio